國產(chǎn)化率較低的環(huán)節(jié)成長空間大、壁壘高、盈利能力較好，總結(jié)來看，將國產(chǎn)化率較低的環(huán)節(jié)總結(jié)為三個(gè)關(guān)鍵詞：大六軸、汽車3C、焊接。

（1）大六軸：2022 年國產(chǎn)化率僅 17%，埃斯頓引領(lǐng)國產(chǎn)替代。

工業(yè)機(jī)器人可分為大六軸（＞20KG）和小六軸（≤20KG）機(jī)器人、SCARA 機(jī)器人、Delta 機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人。大六軸機(jī)器人為最大品類，2022年銷量占比35%，預(yù)計(jì)價(jià)值量占比達(dá)40%-50%。

由于大六軸下游主要應(yīng)用在汽車行業(yè)，并且裝配、焊接、裝卸等對(duì)于機(jī)器人載重、精度、穩(wěn)定性要求較高，主要被傳統(tǒng)四大家族壟斷，2022年大六軸國產(chǎn)化率僅17%，遠(yuǎn)低于平均國產(chǎn)化率35%。

（2）汽車 3C：國產(chǎn)品牌由光伏、鋰電等新能源下游，拓展至傳統(tǒng)3C、汽車。

汽車及 3C 為工業(yè)機(jī)器人最大下游，2022 年兩個(gè)行業(yè)機(jī)器人銷量占比達(dá) 47%，也是四大家族基本盤。

原因在于四大家族起家于汽車工業(yè)時(shí)代，汽車工業(yè)反哺機(jī)器人技術(shù)形成迭代，在相關(guān)行業(yè)對(duì)于機(jī)器人速度、載重、運(yùn)動(dòng)軌跡精度等方面要求較高，內(nèi)資品牌產(chǎn)品與客戶要求仍有差距，汽車主機(jī)廠對(duì)于安全性要求極高，客戶粘性較強(qiáng)等因素下，傳統(tǒng)汽車主機(jī)廠機(jī)器人國產(chǎn)化較為困難。然而，機(jī)會(huì)在于鋰電與汽車融合趨勢(shì)，國產(chǎn)品牌憑借在新能源領(lǐng)域積累，有望通過新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈推進(jìn)國產(chǎn)化進(jìn)程。

近年來新能源為工業(yè)機(jī)器人增速最快下游，國產(chǎn)品牌憑借技術(shù)匹配、價(jià)格及交付等優(yōu)勢(shì)，在相關(guān)領(lǐng)域份額較高。2019-2022年我國應(yīng)用于非汽車行業(yè)的機(jī)器人銷量占比從68%提升至74%，其中鋰電池、光伏發(fā)展最快，2019-2022年銷量復(fù)合增速分別為60%/51%，相比之下，汽車用機(jī)器人銷量復(fù)合增速僅為16%。

在新能源初具優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，國產(chǎn)品牌正向傳統(tǒng)3C、汽車等領(lǐng)域加速滲透，由于傳統(tǒng)領(lǐng)域市場(chǎng)大，國產(chǎn)品牌份額低，份額突破即帶來較大增量。

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